向IPO迈向IPO迈进!这两个平台下一步有望上市进!

作者:美鸥网 Lib.              浏览数:2507              时间:2020-09-21 16:52:42
近期,各大电子商务平台相继传出了振奋“卖家”心的好消息:前有波兰最大电商平台Allegro正式宣布IPO,后有韩国电商平台巨头TMON融资超3亿美元,拟IPO上市!

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近期,各大电子商务平台相继传出了振奋“卖家”心的好消息:前有波兰最大电商平台Allegro正式宣布IPO,后有韩国电商平台巨头TMON融资超3亿美元,拟IPO上市!


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波兰Allegro将在华沙证券交易所首次募股(IPO)

据外媒报道,影响力极大的波兰顶级在线零售商和拍卖门户网站Allegro于日前正式宣布,将在华沙证券交易所进行首次公开
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招募(IPO)!

其目标希望通过IPO筹集10亿兹罗提(2.249亿欧元)。此次IPO若一切按照Allegro的计划进行,该公司的证券交易所估值可能高达100亿至120亿欧元。这将使波兰Allegro成为华沙交易所整体最大的上市公司!

此次IPO将包括在波兰的公开发行,零售发行和机构发行,以及在美国进行的“某些合格的机构买家”发行。该公司还将向“美国和波兰以外的某些机构投资者”发行股票。

回顾Allegro近几年来的销售业绩,在2019年Allegro收入为23.9亿兹罗提(6.29亿美元),比2018年增长了33%。净利润去年增长了近73.9%,达到4亿兹罗提(1.05亿美元),Allegro总体业绩持上升趋势,且网站活跃量不断攀升。


此前,Allegro在声明中表示:打算将这次IPO 发行新股的预期净收益与新信贷安排下的借款一起用于偿还其未偿债务,以提高其净杠杆率。该公司表示,信贷额度是一项新的55亿兹罗提的五年期有担保定期贷款,以及一笔5亿兹罗提的等值多币种循环信贷额度,将用于为该集团的所有债务再融资。


另一方面,Allegro对于员工方面也有所表示,据悉,Allegro将分配其员工一笔价值为10,000波兰兹罗提(合2,250欧元)的一次性股份奖励。

TMON筹资3.37亿美元,韩国将迎来第一家上市电商平台!

自疫情爆发以来,和业内大环境一样,韩国电商巨头TMON迎来了好消息。

据外媒报道,韩国电子商务平台TMON将从总部位于首尔的私募股权公司PS Alliance获得4000亿韩元(3.37亿美元)的新投资!而TMON方表示,预计这笔新资金将为明年的上市铺平道路。

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此次上市计划,将使TMON成为韩国首家上市的电子商务平台!知情人透露,KKR和Anchor Equity与PS Alliance的谈判已进入最后阶段,双方将出售价值4,000亿韩圆的可转换债券,转换为TMON的股票。

然而,即便TMON为韩国电商行业出类拔萃的一员,往年IPO道路却并不顺利。

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在2017年,由于经营财务状况不佳,该公司撤回了IPO计划。而今为了重新进行首次公开募股,TMON在4月选择了Mirae Asset Daewoo Securities Co. Ltd.作为IPO承销商。

自那以后,应韩国证券交易所(Korea Stock Exchange)的要求,该公司一直在寻求通过配股筹资至多3,000亿韩圆,以提振其负资本基础。而此次计划却遭到了投资者和大型企业集团的冷淡反应,他们认为,在该领域所谓的“小鸡游戏”(chicken games)结束后,该国的在线商业市场已进入成熟阶段。


但韩国PS alliance持相反观点,看好TMON在电子商务市场的增长,以及财务状况的改善。PS Alliance正在从国内机构投资者筹集资金来为这项投资提供资金,由于提供了15%的高目标回报,该项目基金被机构投资者超额认购。


2015年,KKR和Anchor Equity共同获得了TMON的大部分股份。他们的详细所有权没有披露。

如果PS Alliance的筹款获得通过,这笔交易将标志着该交易在国内外私人股本公司之间达成的首项协议。

文/美鸥网 Lib.

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